Neoen a finalisé un nouveau financement adossé à un portefeuille diversifié de huit actifs d’énergie renouvelable, levant une dette de plus de 1,1 milliard de dollars australiens. Ce portefeuille de 1,5 GW est constitué de sept parcs solaires et éoliens en opération dans les Etats de South-Australia, New South Wales, Queensland et Victoria, et de Collie Battery Stage 1, actuellement en construction en Western Australia. Détails de cette opération d’envergure !
Neoen vient de finaliser le financement d’un portefeuille diversifié d’actifs d’énergie renouvelable représentant un total de 1,5 GW. Le montant total levé dépasse 1,1 milliard de dollars australiens, avec des maturités de 5 et 7 ans. Il s’agit de l’une des plus importantes opérations de financement d’un portefeuille d’actifs renouvelables en Australie.
Un financement accordé par un groupe de onze prêteurs australiens et internationaux
Elle s’appuie sur un ensemble d’actifs diversifiés (solaire, éolien, batterie) de tout premier plan qui constituent une part significative du portefeuille australien de Neoen. Les fonds levés permettent le refinancement pour un total d’environ 700 millions de dollars australiens de dettes projet adossées aux actifs actuellement en opération et le financement de nouveaux projets, le premier étant Collie Batterie Stage 1 (219 MW / 877 MWh) en Western Australia.
Cette transaction a été très bien accueillie en raison de la proportion élevée de contrats long terme garantissant des revenus sécurisés et de la diversification tant technologique – solaire, éolien, stockage – que géographique du portefeuille, ces actifs étant répartis dans cinq états. En outre, cette plateforme de financement pourra être utilisée pour lever de la dette supplémentaire et financer des projets futurs. Le financement est accordé par un groupe de onze prêteurs australiens et internationaux : ANZ, Bank of China, Clean Energy Finance Corporation, CBA, China Construction Bank Corporation, The Hongkong & Shanghai Banking Corporation, ING, Mizuho, MUFG Bank, Société Générale et Westpac. Louis de Sambucy, directeur général de Neoen Australie, déclare : « Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui ce financement historique de notre portefeuille d’actifs, et nous remercions sincèrement tous nos prêteurs pour leur confiance et leur engagement à nos côtés. Cette transaction démontre la valeur exceptionnelle de notre portefeuille et renforce notre business model consistant à détenir et opérer nos propres actifs dans la durée. Grâce à ce financement, nous sommes plus que jamais confiants dans notre capacité à atteindre 10 GW en Australie en 2030 ».
Trois centrales solaires et quatre parcs éoliens
Le portefeuille d’actifs en opération comprend trois centrales solaires (Numurkah Solar Farm dans l’Etat de Victoria, Western Downs Green Power Hub dans le Queensland et Coleambally Solar Farm en New South Wales) et quatre parcs éoliens (Bulgana Green Power Hub dans l’Etat de Victoria et Hornsdale Wind Farms 1, 2 et 3 en South Australia). Collie Battery Stage 1, le premier grand projet de Neoen en Western Australia et sa toute première batterie longue durée à l’échelle mondiale, est le premier des nouveaux actifs financé par le biais de cette plateforme de financement. Collie fait l’objet d’un contrat de capacité auprès de l’Australian Energy Market Operator (AEMO) et est actuellement en construction. Sa mise en service est attendue au cours du quatrième trimestre 2024. Neoen est le plus grand énergéticien renouvelable d’Australie avec 3,75 GW d’actifs en opération ou en construction. Disposant d’un très important pipeline de projets en développement, Neoen a l’ambition d’atteindre 10 GW d’actifs en opération ou en construction en Australie à horizon 2030, ce qui représenterait un investissement supplémentaire de plusieurs milliards de dollars australiens. Son objectif est d’opérer des actifs très compétitifs dans ses trois technologies (solaire, éolien et stockage) dans chaque état d’Australie et de contribuer, grâce à ce portefeuille multi-technologique, à l’accélération de la transition énergétique en Australie. Et Xavier Barbaro directeur général de Neoen de conclure : « Je félicite l’équipe de Neoen en Australie pour ce financement qui est le plus important de l’histoire de Neoen. Cette opération illustre la capacite inégalée de Neoen à créer de la valeur en concrétisant ses projets pour constituer un portefeuille d’actifs diversifies, socle de notre croissance future, en Australie comme dans le reste du monde ».
